2月6日早盤，A股市場呈現(xiàn)探底回升態(tài)勢，三大指數(shù)集體翻紅，此前一度跌幅超過1%。滬深兩市半日成交額達1.38萬億元，較前一交易日縮量633億元。盤面上，熱點板塊快速輪動，超過3800只個股上漲，市場情緒有所回暖。通信板塊表現(xiàn)尤為亮眼，廣發(fā)國證通信ETF（159507）半日漲幅達0.81%，多只相關(guān)個股漲幅顯著。其中，長飛光纖（601869.SH）漲停，烽火通信（600498.SH）上漲7.29%，致尚科技（301486.SZ）、亨通光電（600487.SH）分別上漲5.55%和5.15%，信維通信（300136.SZ）、中天科技（600522.SH）、鼎通科技（688668.SH）漲幅也均超過3%。

行業(yè)消息面持續(xù)發(fā)酵，為通信板塊注入強勁動力。meta宣布將在2030年前向康寧支付60億美元，用于采購其AI數(shù)據(jù)中心所需的光纖光纜，這一長期合作協(xié)議凸顯了光纖需求的高景氣度。據(jù)機構(gòu)研報，2026年1月，中國市場G.652.D單模光纖價格創(chuàng)下近七年新高，平均價格突破35元/芯公里，進一步印證了行業(yè)供需緊張的局面。與此同時，全球AI算力需求持續(xù)攀升，亞馬遜AWS對面向大模型訓(xùn)練的EC2機器學(xué)習(xí)容量塊實施約15%的價格上調(diào)，英偉達向CoreWeave追加20億美元投資以加速AI計算能力建設(shè)，均反映出市場對算力資源的迫切需求。

在科技領(lǐng)域，馬斯克近期提出了一項引人注目的觀點。北京時間2月6日凌晨，他在作客知名科技訪談播客Dwarkesh Podcast時表示，未來將AI部署在太空運行可能是成本最低的選擇，且優(yōu)勢將極為顯著。他預(yù)計這一轉(zhuǎn)變將在36個月內(nèi)發(fā)生，甚至可能縮短至30個月。這一言論引發(fā)了市場對太空AI應(yīng)用前景的廣泛討論，也為相關(guān)技術(shù)發(fā)展提供了新的想象空間。

多家券商對通信行業(yè)前景持樂觀態(tài)度。銀河證券認為，當(dāng)前光通信板塊估值仍處于相對低位，隨著需求端持續(xù)放量，產(chǎn)能緊缺將成為2026年制約行業(yè)發(fā)展的主要瓶頸。在我國光模塊廠商全球市占率領(lǐng)先且持續(xù)提升的背景下，“十五五”期間產(chǎn)業(yè)鏈向上游滲透的機遇充足，光通信板塊有望從“中國制造”向“中國智造”轉(zhuǎn)型。該機構(gòu)不僅看好光通信整體板塊，也看好光模塊上游光芯片/光器件產(chǎn)業(yè)鏈，同時認為CPO（共封裝光學(xué)）的高速發(fā)展將帶來較大供應(yīng)鏈機遇，相關(guān)布局公司值得關(guān)注。開源證券則指出，超節(jié)點新增scale up互聯(lián)需求將推動光、液冷、供電、芯片等環(huán)節(jié)升級，meta與康寧的長期合作協(xié)議進一步印證了光纖板塊的高景氣度，中信建投預(yù)計由AI等新興技術(shù)帶來的光纖需求將持續(xù)快速增長。