保利置業(yè)集團(tuán)有限公司近日宣布，將于2026年面向?qū)I(yè)投資者公開發(fā)行公司債券（第一期），相關(guān)發(fā)行公告已正式對(duì)外披露。此次債券發(fā)行分為兩個(gè)品種，旨在滿足不同投資者的需求，同時(shí)優(yōu)化公司融資結(jié)構(gòu)。

具體來看，品種一“26保置01”設(shè)定為5年期債券，票面利率的詢價(jià)區(qū)間為2.30%至3.30%。該品種債券賦予了發(fā)行人在第3年末調(diào)整票面利率的權(quán)利，同時(shí)也為投資者提供了回售選擇權(quán)，增加了債券的靈活性。品種二“26保置02”則為7年期債券，票面利率詢價(jià)區(qū)間為2.60%至3.60%，同樣附有第5年末發(fā)行人調(diào)整票面利率和投資者回售的選擇權(quán)。

在發(fā)行方式上，兩個(gè)品種的債券均采取面值100元的平價(jià)發(fā)行策略，總發(fā)行規(guī)模上限設(shè)定為不超過15億元。這一規(guī)模既保證了公司能夠籌集到足夠的資金，又避免了過度融資帶來的風(fēng)險(xiǎn)。

信用評(píng)級(jí)方面，中誠信國際信用評(píng)級(jí)有限責(zé)任公司對(duì)保利置業(yè)進(jìn)行了全面評(píng)估，給予其主體信用等級(jí)AAA的評(píng)定，評(píng)級(jí)展望保持穩(wěn)定。同時(shí)，本期發(fā)行的兩個(gè)品種債券也均獲得了AAA的信用等級(jí)，顯示出市場(chǎng)對(duì)保利置業(yè)償債能力的高度認(rèn)可。值得注意的是，本期債券并未設(shè)置增信措施，這進(jìn)一步體現(xiàn)了公司對(duì)自身信用狀況的自信。

在承銷團(tuán)隊(duì)方面，保利置業(yè)選擇了華泰聯(lián)合證券作為牽頭主承銷商、簿記管理人以及債券受托管理人，同時(shí)邀請(qǐng)中信證券、中金公司和國泰海通證券擔(dān)任聯(lián)席主承銷商。這一強(qiáng)大的承銷團(tuán)隊(duì)將為債券的順利發(fā)行提供有力保障。