近期，AI眼鏡領域成為科技與資本市場的焦點，多家科技巨頭及新興企業(yè)紛紛布局，推動該市場進入規(guī)模化增長的新階段。國際數(shù)據(jù)公司（IDC）最新預測顯示，2025年全球智能眼鏡出貨量將達1280萬臺，同比增長26%，其中中國市場增速更為顯著，預計出貨量275萬臺，同比增幅達107%。研究機構Wellsenn XR進一步預測，AI眼鏡年銷量將在未來十年突破5500萬副，2035年更有望達到14億副的規(guī)模。

谷歌在AI眼鏡領域的動作引發(fā)廣泛關注。當?shù)貢r間12月8日，谷歌宣布正開發(fā)兩類AI眼鏡：一類配備顯示屏，另一類主打音頻功能。首款合作產(chǎn)品計劃于2026年上市，三星電子、Warby Parker及Gentle Monster成為其早期硬件合作伙伴。谷歌與中國AR企業(yè)Xreal合作的獨立眼鏡項目“Project Aura”同步推進，該產(chǎn)品運行Android XR系統(tǒng)，無需連接手機即可使用，但需外掛電池。同日，谷歌還公布了針對三星Galaxy XR頭顯的軟件升級，新增“旅行模式”以支持移動環(huán)境下的混合現(xiàn)實體驗。

國內市場同樣活躍。11月底，阿里發(fā)布夸克AI眼鏡S1、G1系列共六款產(chǎn)品；12月3日，理想汽車推出首款AI眼鏡Livis。截至目前，小米、小度、雷鳥、聯(lián)想、天翼、樂奇等品牌已相繼入局，覆蓋科技巨頭、通信運營商及初創(chuàng)企業(yè)。光大證券分析指出，頭部企業(yè)的戰(zhàn)略布局將帶動消費電子行業(yè)加大研發(fā)投入，推動光波導模組、Micro-LED、SoC芯片等核心元器件技術迭代與成本下降。

資本市場對AI眼鏡概念的熱情持續(xù)升溫。據(jù)統(tǒng)計，A股市場已有超40只概念股涉及該產(chǎn)業(yè)鏈，合計市值超1.8萬億元。今年以來，概念股平均漲幅達16.35%，其中江波龍、佰維存儲、領益智造等6股累計漲幅超50%。江波龍以217.44%的漲幅領跑，其新一代超薄存儲器已應用于多家廠商的智能眼鏡及手表產(chǎn)品。公司前三季度凈利潤達7.13億元，同比增長27.95%。

機構調研數(shù)據(jù)揭示了市場關注焦點。今年以來，9只概念股獲機構調研超10次，江波龍以56次調研位居榜首，隆利科技、億道信息分列二、三位。隆利科技透露，其LIPO技術產(chǎn)品已應用于小米手環(huán)10及多款手機機型，目前正研發(fā)AI眼鏡精密結構件及Micro-LED+光波導技術。億道信息的AI眼鏡解決方案已迭代至SW3035，并實現(xiàn)批量出貨。資金流向方面，12月以來，領益智造、中國移動等6股獲融資凈買入超1億元。

商業(yè)航天板塊與AI眼鏡市場形成聯(lián)動效應。12月9日上午，長征六號改運載火箭成功發(fā)射衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)低軌15組衛(wèi)星，長征十二號甲計劃于12月中下旬首飛。受此提振，上海滬工股價在臨近收盤時7分鐘內從漲幅不足1%拉升至7.6%，中天火箭、航天智裝等概念股同步走強。上海滬工控股企業(yè)滬航衛(wèi)星業(yè)務覆蓋衛(wèi)星研發(fā)、制造及租賃，與多家航天單位建立合作關系。