在“雙碳”戰(zhàn)略與新能源汽車產(chǎn)業(yè)迅猛發(fā)展的雙重驅(qū)動(dòng)下，中國(guó)煉油行業(yè)正經(jīng)歷深刻的結(jié)構(gòu)性變革。中國(guó)石油集團(tuán)經(jīng)濟(jì)技術(shù)研究院最新發(fā)布的《2025年國(guó)內(nèi)外油氣行業(yè)發(fā)展報(bào)告》顯示，行業(yè)已從傳統(tǒng)規(guī)模擴(kuò)張轉(zhuǎn)向高質(zhì)量發(fā)展階段，“油轉(zhuǎn)化”“油轉(zhuǎn)特”成為核心轉(zhuǎn)型方向。

數(shù)據(jù)顯示，2025年國(guó)內(nèi)成品油產(chǎn)量較2021年下降4.4%至4.14億噸，成品油收率從63%降至56%。與之形成鮮明對(duì)比的是，化工輕油產(chǎn)量激增46.7%至1.84億噸，收率提升至25%。這一變化直接反映了行業(yè)產(chǎn)品結(jié)構(gòu)調(diào)整的成效。報(bào)告指出，通過淘汰落后產(chǎn)能3570萬噸/年，并升級(jí)二次加工及深度精制裝置，行業(yè)綠色低碳轉(zhuǎn)型取得實(shí)質(zhì)性突破。

產(chǎn)能結(jié)構(gòu)優(yōu)化方面，2025年二次加工能力與一次加工能力之比達(dá)127%，較上年提高1.9個(gè)百分點(diǎn)。千萬噸級(jí)煉廠及煉化一體化企業(yè)產(chǎn)能占比分別達(dá)到58.4%和54.8%，較“十三五”末顯著提升。中石油經(jīng)研院副院長(zhǎng)吳謀遠(yuǎn)分析稱，行業(yè)正通過提升深加工能力推動(dòng)轉(zhuǎn)型升級(jí)，一體化、高端化發(fā)展趨勢(shì)愈發(fā)明顯。

市場(chǎng)格局呈現(xiàn)多元化特征。報(bào)告顯示，中國(guó)石化、中國(guó)石油、民營(yíng)企業(yè)及其他煉油企業(yè)形成“四分天下”局面，2025年產(chǎn)能占比分別為33.6%、21.7%、33.1%和11.6%。企業(yè)規(guī)模效應(yīng)持續(xù)增強(qiáng)，國(guó)內(nèi)煉廠平均規(guī)模達(dá)717萬噸/年，接近美國(guó)750萬噸/年的水平，千萬噸級(jí)煉廠產(chǎn)能占比提升至58.4%。

全球能源市場(chǎng)方面，2025年呈現(xiàn)供需寬松態(tài)勢(shì)。國(guó)際油價(jià)受供應(yīng)過剩影響波動(dòng)下行，天然氣市場(chǎng)由緊轉(zhuǎn)松，亞洲地區(qū)持續(xù)成為能源消費(fèi)增長(zhǎng)核心。報(bào)告預(yù)測(cè)，2026年全球石油需求增長(zhǎng)乏力，非歐佩克國(guó)家產(chǎn)量增加將導(dǎo)致市場(chǎng)供應(yīng)過剩，布倫特原油均價(jià)預(yù)計(jì)在60-65美元/桶區(qū)間震蕩。

面對(duì)國(guó)際市場(chǎng)不確定性，中石油經(jīng)研院院長(zhǎng)陸如泉強(qiáng)調(diào)，中國(guó)穩(wěn)定的經(jīng)濟(jì)發(fā)展將成為全球油氣市場(chǎng)的“穩(wěn)定器”。報(bào)告特別指出，國(guó)內(nèi)煉油能力將在結(jié)構(gòu)調(diào)整中保持總體穩(wěn)定，預(yù)計(jì)到2030年降至9.2億噸/年，較2025年減少0.2億噸/年。這一變化源于大型煉化一體化項(xiàng)目投產(chǎn)與老舊裝置淘汰的雙重作用。

報(bào)告明確提出，未來行業(yè)將重點(diǎn)推進(jìn)“減油增化增特”戰(zhàn)略，通過全面深化綠色低碳轉(zhuǎn)型和科技創(chuàng)新，為高質(zhì)量發(fā)展提供新動(dòng)能。隨著煉化一體化項(xiàng)目加速落地，行業(yè)價(jià)值創(chuàng)造能力有望進(jìn)一步提升，形成更具競(jìng)爭(zhēng)力的產(chǎn)業(yè)生態(tài)。