英偉達與全球光纖巨頭康寧的深度合作引發市場強烈關注。英偉達首席執行官黃仁勛近日透露，為滿足下一代人工智能基礎設施的算力需求，公司正大規模轉向光學連接技術，傳統銅線方案已難以支撐指數級增長的計算需求。這一戰略轉向直接推動A股光通信板塊連續兩日異動，銘普光磁、通鼎互聯等多只個股漲停，昀?？萍几莿撓?0%漲幅紀錄。
據內部人士披露，英偉達已向康寧支付高達數十億美元的預付款，用于支持其在美國新建三座先進光學元件制造基地。這筆未在前期股權投資公告中披露的巨額資金，將使康寧在北卡羅來納州和得克薩斯州的產能實現質的飛躍——光學元件產能提升10倍，光纖產量增長超50%。康寧董事長溫德爾·威克斯證實，該合作不僅包含工廠建設，還涉及約30億美元的股權投資選項。
黃仁勛在接受媒體采訪時強調，人工智能正在引發全球規模最大的基礎設施革命。他指出："當前建設浪潮創造的就業機會遠超科技行業范疇，從芯片制造到建筑施工，整個產業鏈都面臨技術工人短缺。"數據顯示，僅數據中心建設領域就帶動了電工、光纖安裝工程師等崗位需求激增300%。
作為全球光學材料領域的領導者，康寧正將戰略重心全面轉向AI數據中心市場。公司公布的最新發展規劃顯示，其企業市場接入平臺（MAP）將通過橫向擴展數據中心集群規模、縱向深化光學技術，實現強勁增長。更引人注目的是新設立的光子學MAP業務，目標在2030年前打造百億美元收入流。溫德爾·威克斯透露，隨著2027年進入加速增長階段，公司年銷售額有望突破200億美元大關。
資本市場迅速對這輪產業變革作出反應。繼前日板塊指數大漲近5%后，光通信板塊今日盤中再度上演深V反轉，早盤跌幅超1%的情況下強勢拉升，最終收漲0.41%。個股表現更為亮眼，匯綠生態、杭電股份等漲幅均超7%。光大證券分析指出，光纖廠商正從傳統通信材料商轉型為AI數據中心核心供應商，康寧的業務結構調整與AI建設周期形成共振，其估值體系正在被市場重新定義。
國內廠商同樣受益于這輪技術升級浪潮。分析認為，北美訂單外溢、國內光棒產能壁壘以及海外產能布局三大因素，將推動中國光纖企業業績持續改善。隨著AI建設周期驅動行業估值中樞上移，光纖行業有望迎來業績與估值的雙重提升機遇。
