A股市場今日迎來普漲行情，三大主要指數集體收紅。截至收盤，上證指數上漲0.48%，深證成指上漲1.18%，創業板指漲幅達1.45%，北證50指數更是以3.05%的漲幅領跑。市場全天成交額為31683億元，較前一交易日減少783億元，但仍有超過3500只個股實現上漲，展現出較強的市場活力。
從板塊表現來看，光纖概念和元件板塊成為今日市場的亮點，漲幅位居前列。與此同時，能源金融和化肥板塊則表現不佳，跌幅居前。市場分析師指出，當前A股市場呈現出“指數普漲、科技領漲、量能放大”的積極格局，資金參與熱情高漲，短期趨勢向好。
光模塊行業的高景氣態勢在今日市場得到延續。光纖、CPO等相關板塊強勢拉升，多只個股漲停。這一行情的背后，是康寧公司與英偉達達成的多年商業與技術合作。根據協議，康寧將大幅提升其在美國的光連接制造產能，并擴大本土光纖產能，以滿足AI工廠建設對高性能傳輸組件的迫切需求。這一合作計劃包括在北美新建三座先進制造工廠，進一步推動了光模塊行業的發展。
數據中心需求的增長被視為未來光纖需求高速增長的重要驅動力。天風證券分析認為，海外市場對相關產品的需求供不應求，國內廠商在數據中心市場已斬獲不少訂單，且產能利用率高企，整體供需格局持續改善，價格有望持續上漲。這為光纖行業帶來了新的發展機遇。
作為光模塊的核心組成部分，PCB概念今日同樣表現強勁，多只個股漲停。自去年以來，PCB產值穩步提升，成為AI算力產業鏈中景氣度最直接的細分領域。鉆針作為PCB制造的核心耗材，受AI服務器高端板材迭代推動，用量與單價同步走高，行業已進入量價齊升周期。山西證券發布的研報指出，全球AI資本開支共振帶來新的投資亮點，PCB設備等細分方向迎來估值業績雙升。
算力租賃板塊在今日市場也表現活躍，多只個股漲停。這一行情的觸發點是SpaceX與AI明星初創公司Anthropic達成的算力合作伙伴關系。Anthropic將能夠使用SpaceX孟菲斯Colossus 1數據中心的全部算力容量，大幅提高公司的算力水平。這一合作將在未來1個月內帶來超過300兆瓦的新增容量，相當于22萬個英偉達GPU。
東吳證券分析認為，國內token需求旺盛，供需缺口擴大，算力租賃和國產AI芯片將成為主要供給方。算力租賃主要為客戶提供優質高端算力，頭部公司如宏景科技、協創數據等年報/一季報算力租賃業績和訂單已經體現。國產算力景氣度斜率陡峭，2026年將是國產AI算力全線兌現元年。這一趨勢為算力租賃行業帶來了新的發展動力。
