英偉達與康寧近日宣布達成一項為期多年的商業與技術合作協議，標志著AI基礎設施競爭從芯片領域向光學連接領域延伸。根據協議，康寧將在美國北卡羅來納州和得克薩斯州新建三座先進制造工廠，專門為英偉達生產光學連接解決方案，預計將創造超過3000個高薪崗位。作為合作的一部分，英偉達斥資5億美元獲得康寧公司股權認購權，包括兩份可立即行使的認股權證：一份可按每股0.0001美元的名義價格購買至多300萬股，另一份可按每股180美元的價格購買至多1500萬股，有效期均為三年。
此次合作直接回應了AI數據中心建設加速帶來的需求激增。現代AI工作負載需要數千顆英偉達GPU協同工作，這對高性能光纖、連接器和光子學組件提出了前所未有的需求規模?？祵幱媱潓⑵湓诿绹墓鈱W連接制造能力提升10倍，光纖產量提高50%以上，以滿足這一增長需求。市場對此反應積極，康寧美股盤前股價大漲14%，過去一年累計漲幅已超過250%，凸顯了投資者對光學連接在AI基礎設施中戰略地位的認可。
合作的核心技術路徑是"共封裝光學"（CPO），即通過將光學引擎直接集成在芯片封裝內，顯著縮短信號傳輸距離。傳統數據中心使用銅纜連接服務器機柜內的組件，但隨著GPU數量從數百顆增加到數千顆，銅纜的信號衰減和能耗問題日益突出。光纖使用光子傳輸數據，能耗僅為銅纜的五分之一到二十分之一，且信號損失更小，能夠支持更高速、更可靠的通信。康寧CEO Wendell Weeks指出，將光轉換過程直接放在計算機芯片旁邊，數據僅需傳輸幾毫米，可大幅降低能耗。
英偉達在光學連接領域的布局早已展開。2025年3月，該公司向Coherent和Lumentum兩家光通信組件供應商投資40億美元，這兩家公司開發用于光信號與電信號轉換的激光器，其產品與康寧的光纖形成完整解決方案。同年，英偉達發布了兩款采用共封裝光學技術的網絡交換機，將光學引擎直接放置在交換機芯片旁邊，進一步縮短信號傳輸距離。博通、邁威爾科技等競爭對手也已推出類似產品，英特爾同樣在開發相關解決方案，顯示出行業對這一技術路徑的廣泛認可。
對于康寧而言，此次合作標志著其戰略轉型的深化。這家以制造蘋果iPhone顯示屏玻璃聞名的公司，光通信業務現已成為其最大且增長最快的部門。自1970年發明用于長距離通信的光纖以來，康寧已為全球主要AI數據中心提供數百萬英里的光纜。今年1月，meta宣布投入至多60億美元幫助康寧擴建北卡羅來納州的光纜工廠，預計創造約1000個就業崗位，進一步印證了行業對光學連接需求的快速增長。
