TCL科技近日宣布重大資產收購計劃，擬通過發(fā)行股份及支付現(xiàn)金方式收購廣州華星光電半導體顯示技術有限公司（以下簡稱“廣州華星半導體”）剩余45%股權，交易對價達93.25億元。此次收購前，TCL科技已持有廣州華星半導體55%股權，交易完成后將實現(xiàn)全資控股。根據(jù)重組方案，現(xiàn)金支付與股份支付各占50%，其中股份發(fā)行價格為4.16元/股，發(fā)行數(shù)量約11.21億股，占發(fā)行后總股本的5.11%。交易對方承諾，所獲股份自發(fā)行完成之日起12個月內不轉讓。

為籌集現(xiàn)金對價及相關費用，TCL科技同步啟動配套融資計劃，擬向不超過35名特定投資者非公開發(fā)行股份，募集資金總額不超過46.62億元，鎖定期為6個月。評估報告顯示，以2025年12月31日為基準日，廣州華星半導體100%股權采用資產基礎法評估值為207.22億元，較賬面價值增值6.68%。經協(xié)商，最終交易價格確定為93.25億元。此次收購不會導致公司控制權變更，第一大股東李東生及其一致行動人持股比例將從6.09%降至5.78%，公司仍保持無控股股東及實際控制人的股權結構。

作為國內半導體顯示行業(yè)領軍企業(yè)，TCL科技長期布局顯示面板、新能源光伏及半導體材料三大領域。廣州華星半導體是其重要的中尺寸顯示面板生產基地，擁有全球少數(shù)已量產的8.6代a-Si/氧化物半導體顯示面板產線，專注于高端IT、車載及專業(yè)顯示市場。該基地是TCL科技拓展中尺寸高端顯示市場的核心載體，與聯(lián)想、戴爾、三星等國際品牌建立了長期合作關系。

財務數(shù)據(jù)顯示，廣州華星半導體2025年業(yè)績表現(xiàn)亮眼，實現(xiàn)營業(yè)收入160.39億元，同比增長94.47%；凈利潤11.58億元，同比激增322.47%。依托高世代氧化物產線技術優(yōu)勢，該公司在高端顯示器、筆記本電腦、平板等領域市場份額持續(xù)提升。此次收購對TCL科技財務指標改善顯著，交易完成后（不考慮配套融資），公司歸母凈利潤將從45.17億元增至50.38億元，增幅11.53%；基本每股收益由0.2333元提升至0.2459元，增長5.40%，但資產負債率將小幅上升1.25個百分點至65.48%。

TCL科技表示，此次交易將進一步強化公司主業(yè)布局，提升在半導體顯示行業(yè)的核心競爭力。全資控股廣州華星半導體后，公司可加強對該基地的經營支持，提高業(yè)務執(zhí)行效率，同時鞏固在高端顯示市場的領先地位。通過整合資源，TCL科技將深化在顯示面板、新能源光伏及半導體材料三大領域的協(xié)同發(fā)展，為股東創(chuàng)造更大價值。