OpenAI近日宣布進入“緊急狀態(tài)”，CEO山姆·阿爾特曼向全體員工通報，公司將暫停廣告業(yè)務、健康咨詢AI代理及個人助手Pulse等非核心項目，集中全部資源優(yōu)化ChatGPT。這一決策源于谷歌Gemini系列模型帶來的競爭壓力，以及谷歌自研芯片TPU對英偉達市場地位的潛在沖擊。阿爾特曼在內(nèi)部會議中明確，當前首要任務是提升ChatGPT的個性化功能、響應速度與問題覆蓋范圍，以應對用戶流失風險。
市場數(shù)據(jù)印證了競爭的激烈程度。Sensor Tower統(tǒng)計顯示，11月Gemini應用下載量達1.008億次，遠超ChatGPT的6780萬次。更關(guān)鍵的是，用戶單次使用Gemini的時長已超過ChatGPT及Claude等競品。據(jù)分析師Deedy Das追蹤，自Gemini 3發(fā)布兩周內(nèi)，ChatGPT的日均獨立活躍用戶數(shù)下降6%，盡管其周活躍用戶仍超8億，但用戶向谷歌遷移的趨勢顯著。OpenAI聊天產(chǎn)品主管尼克·特利在社交媒體承認，搜索領(lǐng)域是核心戰(zhàn)場，目前ChatGPT已占據(jù)全球約10%的搜索活動，但需持續(xù)強化功能以鞏固優(yōu)勢。
芯片層面的競爭同樣白熱化。瑞銀科技分析師蒂姆·阿庫里指出，谷歌最新一代TPU芯片Ironwood的推出，正在動搖英偉達的主導地位。Ironwood針對大語言模型訓練與推理優(yōu)化，支持FP8精度計算，高帶寬內(nèi)存容量較前代Trillium提升近三倍，單芯片性能預計顯著超越。更值得關(guān)注的是，Ironwood支持多達9216個TPU組成的計算域，遠超Trillium的256個規(guī)模。谷歌DeepMind首席技術(shù)官科拉伊·卡武克奧盧透露，使用自研芯片訓練模型已帶來“性能躍升”。
資本市場已對格局變化作出反應。過去兩周，谷歌母公司Alphabet股價累計上漲超10%，而英偉達股價表現(xiàn)相對疲軟。阿庫里分析，谷歌TPU生態(tài)的擴張正削弱英偉達的生態(tài)系統(tǒng)優(yōu)勢，盡管谷歌短期內(nèi)可能限制TPU對外銷售以保護云服務收入，但meta、蘋果等擁有大規(guī)模AI集群的企業(yè)，未來或成為TPU的重要采購方。
面對多重壓力，英偉達強調(diào)與谷歌云的長期合作，指出Gemini推理工作負載仍依賴GPU與TPU混合使用。公司認為，云服務商全面轉(zhuǎn)向?qū)Ｓ眯酒杩朔?yōu)化難題，其性能領(lǐng)先優(yōu)勢尚未被削弱。英偉達正研發(fā)針對超長上下文窗口（超100萬token）的CPX芯片，瞄準高級編程等細分市場，試圖開辟新增長點。
OpenAI的應對策略需兼顧技術(shù)突破與資金投入。阿爾特曼上月透露，未來八年公司計劃投入1.4萬億美元建設(shè)數(shù)據(jù)中心，以維持技術(shù)領(lǐng)先。然而，用戶流失與競品追趕的現(xiàn)實，讓這場AI競賽充滿變數(shù)。市場正密切觀察，這場由模型與芯片雙線驅(qū)動的競爭，是否會引發(fā)行業(yè)格局的進一步重塑。
