近期，A股市場機構(gòu)調(diào)研熱度持續(xù)升溫。據(jù)第三方數(shù)據(jù)統(tǒng)計，在1月18日至2月13日期間，共有13家上市公司接待機構(gòu)數(shù)量突破百家，涉及芯片、光伏等戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)。其中，芯片板塊成為機構(gòu)關(guān)注的焦點，5家相關(guān)企業(yè)接待量合計達(dá)726家次，光伏領(lǐng)域則有3家企業(yè)入圍榜單。

英唐智控以195家機構(gòu)的到訪量領(lǐng)跑芯片板塊。這家電子元器件分銷商自2019年啟動戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型，通過并購和自主研發(fā)向半導(dǎo)體領(lǐng)域延伸。公司最新披露顯示，其芯片制造業(yè)務(wù)已貢獻(xiàn)近10%的營收，年收入規(guī)模約4億元。在1月31日的線上交流中，管理層透露正在研發(fā)車規(guī)級MEMS傳感器，預(yù)計今年完成樣品驗證。

精智達(dá)在1月29日的電話會議中釋放多項技術(shù)突破信號。該公司ASIC芯片測試設(shè)備已進(jìn)入量產(chǎn)階段，新一代高速測試系統(tǒng)研發(fā)進(jìn)度超預(yù)期；算力芯片測試機方面，高端樣機即將完成驗證，有望在存算一體芯片測試市場占據(jù)先機。這些進(jìn)展使其獲得171家機構(gòu)集中調(diào)研，位列板塊第二。

光模塊龍頭企業(yè)中際旭創(chuàng)2月1日回應(yīng)產(chǎn)能瓶頸問題時表示，高端光芯片供應(yīng)緊張局面短期內(nèi)難以緩解。公司正通過多元化供應(yīng)商策略和長期產(chǎn)能鎖定應(yīng)對挑戰(zhàn)，同時加大硅光模塊研發(fā)投入，預(yù)計今年硅光產(chǎn)品占比將提升至30%以上。該股期間接待137家機構(gòu)，環(huán)比增加45%。

環(huán)旭電子與奧比中光分別以113家和110家的接待量緊隨其后。前者在2月4日披露，依托母公司日月光投控的先進(jìn)封裝技術(shù)，已形成算力板卡、光通信模塊和服務(wù)器電源三大產(chǎn)品線；后者則展示其在具身智能領(lǐng)域的布局，通過"芯片+算法+光機"的垂直整合模式，已完成10余款定制芯片流片，相關(guān)產(chǎn)品已進(jìn)入智能機器人供應(yīng)鏈。

光伏板塊同樣吸引機構(gòu)密集調(diào)研。晶科能源1月30日透露，其鈣鈦礦電池在太空環(huán)境下的能量轉(zhuǎn)換效率較地面提升7-10倍，相關(guān)技術(shù)已通過極端環(huán)境測試。據(jù)第三方機構(gòu)預(yù)測，太空光伏市場容量有望突破萬億元。國能日新則披露了并購薩納斯智維的協(xié)同效應(yīng)，雙方將在新能源電站智能化運維領(lǐng)域形成技術(shù)互補，預(yù)計每年可降低運維成本15%以上。

市場分析人士指出，機構(gòu)調(diào)研動向往往預(yù)示資金布局方向。當(dāng)前調(diào)研聚焦的半導(dǎo)體設(shè)備、智能感知、太空能源等領(lǐng)域，均符合國家產(chǎn)業(yè)升級戰(zhàn)略方向。但需注意，相關(guān)技術(shù)商業(yè)化仍存在不確定性，投資者應(yīng)結(jié)合公司基本面審慎決策。