在近日于上海舉行的一場行業投資峰會上，易方達財富副董事長兼首席投資官安偉分享了關于公募基金行業變革的深刻見解。他指出，當前行業正經歷從資產管理向財富管理的深刻轉型，這一變革的核心在于回歸本源，將焦點重新聚焦于投資者價值本身。易方達財富始終秉持買方立場，以客戶需求為出發點，通過專業配置和顧問服務，不斷提升投資者的體驗與滿意度。
安偉強調，“回歸本源”是這一輪行業變革最顯著的標志，它貫穿于基金投資管理和基金經理績效考核的各個環節。隨著行業轉型的加速，基金投顧業務迎來了前所未有的發展機遇。他提到，財富管理與資產管理在業態上存在本質區別：資產管理側重于產品開發、運營和信息化管理，而財富管理則以投資者利益為核心，圍繞其真實需求構建全維度的策略體系、研究能力、客戶服務體系及配套系統。
早在六年前，易方達財富便前瞻性地啟動了基金投顧業務，并獨立構建了完整的投資顧問體系。如今，其團隊規模已超過百人，覆蓋投資研究、顧問服務、金融科技、合規風控及運營運作等全流程。投研團隊每年對全市場基金管理人和產品進行系統化研究，完成上千場實地盡調，通過量化與定性相結合的方式，篩選出基金產品備選庫和精選庫，最終通過多元資產配置策略實現投資落地。
安偉進一步解釋，易方達財富的所有商業模型和策略均以客戶需求為基石。通過深入研究市場各類投資者的需求，公司全面梳理了客戶核心需求類型及對應策略，并搭建了資產配置的長期研究框架，形成對基金產品收益風險特征的專業判斷。在此基礎上，結合與客戶的充分溝通和科學評估體系，公司能夠精準匹配客戶的風險收益承受能力，從數十個備選策略中篩選出最優方案，并提供針對性的資金用途適配服務。
他透露，易方達財富的運營模式始終以客戶利益優先為原則，這一理念已獲得市場廣泛認同。數據顯示，客戶滿意度持續提升，這進一步印證了回歸投資者價值這一道路的正確性。安偉表示，公司將繼續堅守客戶立場，以專業能力和創新精神推動財富管理行業的持續發展。
