餐飲品牌遇見小面（02408.HK）近日正式啟動(dòng)香港全球招股程序，計(jì)劃通過發(fā)行新股募集資金支持業(yè)務(wù)擴(kuò)張。根據(jù)招股文件披露，公司擬全球發(fā)售9736.45萬股股份，其中香港公開發(fā)售部分為973.65萬股，國(guó)際發(fā)售部分為8762.8萬股。發(fā)售價(jià)區(qū)間設(shè)定為每股5.64港元至7.04港元，若以中位數(shù)6.34港元計(jì)算，在扣除相關(guān)開支且超額配股權(quán)未獲行使的情況下，預(yù)計(jì)募集資金凈額約5.516億港元。

資金用途方面，約60%的募集資金將用于拓展餐廳網(wǎng)絡(luò)，包括擴(kuò)大地理覆蓋范圍和深化市場(chǎng)滲透；約10%將投入技術(shù)升級(jí)，優(yōu)化整個(gè)餐廳網(wǎng)絡(luò)的數(shù)字化系統(tǒng)以提升信息技術(shù)能力；另有約10%計(jì)劃用于品牌建設(shè)及客戶忠誠度提升。香港公開發(fā)售時(shí)間定于11月27日至12月2日，最終發(fā)售價(jià)及股份分配結(jié)果預(yù)計(jì)于12月4日公布，股份將于12月5日在香港聯(lián)交所主板掛牌交易，股份代號(hào)為2408，每手交易單位為500股，入場(chǎng)費(fèi)約3555.51港元。

本次發(fā)行吸引了多家知名基石投資者參與。高瓴旗下HHLRA、君宜投資者（由國(guó)泰君安證券及君宜香港基金組成）、Shengying Investment、Zeta Fund，以及海底撈（06862.HK）旗下的海底撈新加坡均已確認(rèn)認(rèn)購意向。根據(jù)協(xié)議，基石投資者將在滿足若干條件的前提下，按發(fā)售價(jià)認(rèn)購總額約2200萬美元（約1.71億港元）的股份，其中海底撈新加坡的認(rèn)購金額為200萬美元。

成立于2014年的遇見小面以重慶小面為核心產(chǎn)品，同時(shí)提供川渝風(fēng)味米飯、小吃及飲品等多元化選擇。其招牌菜品包括紅碗豌雜面、金碗酸辣粉和老麻抄手。截至今年11月18日，公司餐廳數(shù)量已達(dá)465家，較2022年底的170家實(shí)現(xiàn)顯著增長(zhǎng)。為加速擴(kuò)張，公司采取了“以價(jià)換量”的市場(chǎng)策略，直營(yíng)餐廳訂單平均消費(fèi)額從2022年的36.2元人民幣逐步下調(diào)至2025年上半年的31.8元。

財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)顯示，遇見小面自2022年以來經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)持續(xù)改善。收入從2022年的4.18億元增至2024年的11.54億元，并于2023年實(shí)現(xiàn)扭虧為盈，2024年凈利潤(rùn)進(jìn)一步增長(zhǎng)至6070萬元。2025年上半年，公司營(yíng)收與凈利潤(rùn)均保持增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。不過，門店運(yùn)營(yíng)數(shù)據(jù)顯示，其直營(yíng)門店2025年上半年整體翻座率由上年同期的3.8次/天下降至3.4次/天，客流提升效果尚未顯現(xiàn)。