在人工智能（AI）訓(xùn)練與推理需求激增的推動(dòng)下，數(shù)據(jù)中心基礎(chǔ)設(shè)施投資正經(jīng)歷前所未有的增長(zhǎng)，這一趨勢(shì)不僅重塑了AI計(jì)算領(lǐng)域，也為傳統(tǒng)高性能計(jì)算（HPC）架構(gòu)帶來了新的發(fā)展機(jī)遇。近期，市場(chǎng)研究機(jī)構(gòu)Hyperion Research在SC25超級(jí)計(jì)算大會(huì)上發(fā)布的最新數(shù)據(jù)顯示，HPC與AI融合的市場(chǎng)規(guī)模正在快速擴(kuò)張，其增長(zhǎng)速度遠(yuǎn)超歷史平均水平。

根據(jù)Hyperion的統(tǒng)計(jì)，2024年全球本地部署的HPC-AI系統(tǒng)收入達(dá)到503.9億美元，同比增長(zhǎng)22.9%；云端HPC-AI系統(tǒng)容量則貢獻(xiàn)了95.4億美元，增長(zhǎng)4.9%。兩者合計(jì)，整個(gè)HPC-AI市場(chǎng)總銷售額達(dá)599.3億美元，增幅高達(dá)23.5%，這一數(shù)字遠(yuǎn)超過去十年7%至8%的年均增長(zhǎng)率。展望2025年，該市場(chǎng)預(yù)計(jì)將實(shí)現(xiàn)589.63億美元的收入，同比增長(zhǎng)17%，其中云端消費(fèi)占比將提升至123.8億美元，本地部署系統(tǒng)則為577.5億美元。這些數(shù)據(jù)涵蓋了硬件、軟件及服務(wù)全鏈條，而非僅限于服務(wù)器銷售。

Hyperion的分析指出，HPC-AI市場(chǎng)的增長(zhǎng)并非簡(jiǎn)單疊加傳統(tǒng)HPC與AI市場(chǎng)，而是通過精細(xì)梳理交易數(shù)據(jù)，區(qū)分出用于HPC核心功能及AI增強(qiáng)功能的部分。例如，2024年云端HPC-AI支出中，存儲(chǔ)占比達(dá)30%，顯著高于本地部署的21.7%。云端計(jì)算與存儲(chǔ)支出比例為2.33:1，而本地部署則為3.77:1，表明本地系統(tǒng)更側(cè)重于計(jì)算性能。這種差異可能源于云端用戶通過優(yōu)化核心調(diào)度策略，在更短時(shí)間內(nèi)完成計(jì)算任務(wù)，從而縮小了計(jì)算與存儲(chǔ)支出的差距。

在支出結(jié)構(gòu)方面，服務(wù)仍是HPC-AI預(yù)算的重要組成部分，主要用于系統(tǒng)安裝、維護(hù)及軟件技術(shù)支持；軟件占比僅為5%，相對(duì)較小。進(jìn)一步細(xì)分計(jì)算部分，傳統(tǒng)HPC設(shè)備銷售在2023年曾因產(chǎn)品周期及GenAI熱潮的觀望情緒出現(xiàn)短暫下滑，但2024年已強(qiáng)勁反彈，并預(yù)計(jì)在未來幾年保持上升趨勢(shì)。然而，以AI為中心的硬件銷售額預(yù)計(jì)將在2027年中期超越傳統(tǒng)HPC硬件，這一趨勢(shì)反映了AI功能逐漸融入HPC應(yīng)用的長(zhǎng)期過程。

從供應(yīng)商格局來看，本地部署的HPC-AI服務(wù)器市場(chǎng)呈現(xiàn)出多元化趨勢(shì)。非傳統(tǒng)供應(yīng)商（主要為原始設(shè)計(jì)制造商ODM）的收入幾乎與市場(chǎng)領(lǐng)導(dǎo)者慧與（HPE）持平，這些ODM企業(yè)憑借為超大規(guī)模廠商和云服務(wù)商定制硬件的能力，迅速崛起。戴爾則憑借其在通用服務(wù)器市場(chǎng)的優(yōu)勢(shì)，在HPC-AI領(lǐng)域排名第二。價(jià)格區(qū)間分布顯示，中端市場(chǎng)相對(duì)薄弱，而領(lǐng)導(dǎo)力級(jí)HPC-AI機(jī)器（成本超1.5億美元）的規(guī)模正隨著超大規(guī)模廠商的擴(kuò)張而快速增長(zhǎng)。例如，一臺(tái)處理能力達(dá)1GW的AI工廠成本約500億美元，其中英偉達(dá)可獲得約350億美元的份額。

美國(guó)能源部近期宣布的九臺(tái)新超級(jí)計(jì)算機(jī)計(jì)劃進(jìn)一步印證了HPC-AI投資的加速趨勢(shì)。這些機(jī)器將采用云租賃模式，而非傳統(tǒng)直接購(gòu)買方式，預(yù)示著HPC-AI收入將趨于穩(wěn)定但平均化。Hyperion數(shù)據(jù)顯示，2025年上半年整體市場(chǎng)增長(zhǎng)率達(dá)22%，與2024年的23.5%幾乎持平，表明這一領(lǐng)域的發(fā)展勢(shì)頭強(qiáng)勁且持續(xù)。