京東集團(tuán)近日宣布，計(jì)劃通過離岸交易形式，依據(jù)美國證券法S條例，面向非美國投資者發(fā)行以人民幣計(jì)價(jià)的優(yōu)先無擔(dān)保票據(jù)。此次發(fā)行將根據(jù)市場(chǎng)條件確定具體本金規(guī)模、票面利率及到期日等核心條款，相關(guān)細(xì)節(jié)將于最終定價(jià)階段明確。

根據(jù)公告披露，募集資金扣除發(fā)行費(fèi)用后將全部用于企業(yè)常規(guī)運(yùn)營，重點(diǎn)覆蓋部分存量債務(wù)的置換及利息支付。值得關(guān)注的是，該票據(jù)發(fā)行嚴(yán)格遵循美國證券監(jiān)管要求，未進(jìn)行美國證券法項(xiàng)下的注冊(cè)程序，亦未向任何美國境內(nèi)個(gè)人或機(jī)構(gòu)開放認(rèn)購。

市場(chǎng)分析人士指出，此次人民幣計(jì)價(jià)票據(jù)的發(fā)行，既體現(xiàn)了京東集團(tuán)優(yōu)化債務(wù)結(jié)構(gòu)的戰(zhàn)略考量，也反映出國際資本市場(chǎng)對(duì)中資企業(yè)離岸融資的持續(xù)認(rèn)可。通過選擇離岸交易架構(gòu)，企業(yè)有效規(guī)避了美國本土證券法規(guī)的合規(guī)成本，同時(shí)保持了融資渠道的靈活性。