億咖通科技近日宣布，其計劃發(fā)行的1億美元可轉(zhuǎn)換債券已順利完成全額認(rèn)購。這筆債券根據(jù)2025年11月3日簽訂的可轉(zhuǎn)換債券購買協(xié)議發(fā)行，全部認(rèn)購工作于2026年2月9日圓滿結(jié)束。按照當(dāng)前匯率計算，1億美元約合人民幣6.92億元。

根據(jù)協(xié)議安排，初始投資者于2025年11月14日率先認(rèn)購3500萬美元債券，隨后另一名投資者在11月26日跟進(jìn)認(rèn)購2500萬美元。剩余4000萬美元債券則由國際投資者財團(tuán)在2026年2月9日完成認(rèn)購。所有債券的初始轉(zhuǎn)股價設(shè)定為每股2.62美元，后續(xù)將根據(jù)協(xié)議條款進(jìn)行常規(guī)調(diào)整。

此次認(rèn)購由浦銀國際（香港）有限公司、工銀國際投資管理有限公司、信銀（香港）投資有限公司等多家國際金融機(jī)構(gòu)共同完成。值得關(guān)注的是，該筆交易不僅實(shí)現(xiàn)了對2025年已發(fā)行6500萬美元可轉(zhuǎn)換債券的再融資，還額外獲得3500萬美元資金注入，顯著增強(qiáng)了公司的財務(wù)穩(wěn)健性。

就在一個月前，億咖通科技剛獲得吉利控股集團(tuán)4560萬美元戰(zhàn)略投資（約合人民幣3.15億元）。這筆資金將專項(xiàng)用于汽車軟硬件研發(fā)、技術(shù)落地及規(guī)?；渴?，為全球業(yè)務(wù)擴(kuò)張?zhí)峁┯辛χ?。董事長兼首席執(zhí)行官沈子瑜特別指出，戰(zhàn)略投資與債券融資形成的資金合力，為推進(jìn)Automotive Physical AI戰(zhàn)略提供了充足流動性保障。

作為2017年成立的汽車科技企業(yè)，億咖通科技于2022年成功登陸納斯達(dá)克。目前公司已構(gòu)建起覆蓋中國、英國、美國、巴西等8個國家的全球化運(yùn)營網(wǎng)絡(luò)，設(shè)立13個研發(fā)中心。其技術(shù)產(chǎn)品累計裝車量突破1000萬輛，在智能座艙、車載芯片等領(lǐng)域形成核心競爭力。近期公司相繼宣布與大眾集團(tuán)達(dá)成兩項(xiàng)合作，并與某豪華品牌啟動軟件聯(lián)合開發(fā)項(xiàng)目，全球化布局持續(xù)深化。