中國新城鎮(zhèn)發(fā)展有限公司（股份代號：1278）近日宣布，其全資附屬公司CNTD Success Company Limited（以下簡稱“發(fā)行人”）計劃發(fā)行一筆規(guī)模達人民幣15億元的債券。該債券將于2028年到期，票面利率為2.95%，并已與債券承銷商正式簽署認購協(xié)議。此次發(fā)行獲得了無錫市交通產業(yè)集團有限公司（以下簡稱“無錫交通集團”）的全力支持，包括提供維好及流動性支持契據，以及股權購買承諾契據。

根據公告，這筆債券的到期日設定為2028年11月27日，利息將每半年支付一次，具體付息日為每年5月27日和11月27日，首次付息日定于2026年5月27日。發(fā)行人作為中國新城鎮(zhèn)發(fā)展有限公司的全資子公司，將承擔此次債券的發(fā)行責任。承銷團隊陣容強大，包括中信里昂證券有限公司、中信建投（國際）融資有限公司等多家知名金融機構。

此次發(fā)行的債券具有直接、無條件、無后價及無抵押的特點，所有債券在權益上均處于平等地位，無優(yōu)先次序之分。為確保債券的順利發(fā)行和后續(xù)運作，無錫交通集團不僅與發(fā)行人及受托人簽訂了維好及流動性支持契據，還單獨與受托人簽訂了股權購買承諾契據。根據該契據，無錫交通集團承諾在特定事件發(fā)生后，將購買或促使一家境內附屬公司購買發(fā)行人及其他境外附屬公司直接持有的股權。

中國新城鎮(zhèn)發(fā)展有限公司表示，此次債券發(fā)行所得款項凈額將主要用于為發(fā)行人現(xiàn)有的離岸債務進行再融資，以優(yōu)化公司的債務結構，降低融資成本，并進一步提升公司的財務穩(wěn)健性。公司相信，通過此次債券發(fā)行，將能夠更好地滿足業(yè)務發(fā)展的資金需求，為公司的長期發(fā)展奠定堅實基礎。